Disponible en Alternance

MBA Gestion de patrimoine et Family Office (Lyon)

Formation en 2 ans

Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters, MS & MBA Gestion de Patrimoine et de Portefeuilles à Lyon :

Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters, MS & MBA Gestion de Patrimoine et de Portefeuilles à Lyon :

Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters, MS & MBA Gestion de Patrimoine et de Portefeuilles de la région Auvergne-Rhône-Alpes :

Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters, MS & MBA Gestion de Patrimoine et de Portefeuilles de la région Auvergne-Rhône-Alpes :

  • Cursus en 2 ans préparant à l’obtention d’un Titre certifié de niveau 7 d’ Expert Conseil en Gestion de Patrimoine
  • Titre de « Expert Conseil en Gestion de Patrimoine » déposé par SOFTEC au Répertoire National des Certifications Professionnelles (R.N.C.P.) /France Compétences en Niveau 7, publiée au Journal Officiel du 03.03.2017, renouvelé lors de la Commission du 01.06.2022 – code RNCP 36498.
  • Alternance sous forme de contrat de professionnalisation/apprentissage ou stage
  • Rythme 1ère année : Cours les lundis, mardis et mercredis 1 semaine sur 2 de septembre 2023 à jullet 2024.
  • Rythme 2ème année : Cours les jeudis, vendredis et samedis 1 semaine sur 2 de septembre 2024 à septembre 2025.

Présentation du programme
  • Le métier de Gestionnaire de patrimoine est à la croisée de multiples chemins. Il accompagne une clientèle fortunée dans l’optimisation et la gestion de son patrimoine. Le métier se nourrit de tendances diverses : démocratisation de l’accès aux marchés, attrait croissant pour les produits d’épargnes et d’assurance vie plus attractifs. De plus, la demande de conseillers hautement qualifiés connaissant avec profondeur les enjeux fiscaux, juridiques, financiers et sociaux à la législation en perpétuel mouvement confèrent aux secteurs un fort dynamisme.
  • Le conseiller en gestion de patrimoine se tient au côté de son client durant les étapes clé de sa vie (mariage, succession, transmissions de patrimoine) et opère au sein de banques aux services spécialisés ou d’un cabinet indépendant en gestion de patrimoine.
  • Le MBA Gestion de patrimoine et Family office enseigne comment aborder l’ensemble des métiers se référant à la gestion de patrimoine en banque ou en cabinet, généraliste ou spécialisé sur un produit particulier (Wealth Management, Private Equity ou Family office)

Objectifs
  • Audit d'un client patrimonial

  • Analyse de la situation patrimoniale

  • Expertise et optimisation d'une stratégie patrimoniale

  • Suivi et développement de la clientèle patrimoniale

Pour en savoir plus sur les objectifs et les blocs de compétences, cliquez sur ce lien

 


Enseignements

1ère année :

  • Les techniques de financement
  • Le client patrimonial
  • Les régimes matrimoniaux
  • Les techniques de ventes et de communications omnicanale
  • Sucessions et libéralités
  • Le droit des sociétés
  • La fiscalité des personnes physiques
  • Les calculs financiers
  • Conduire un audit patrimonial
  • La protection sociale
  • L'épargne salariale
  • L'assurance vie
  • Révisions/examen
  • Anglais
  • Master Class

2ème année :

  • La gestion de patrimoine à l’international
  • Le démembrement de propriété
  • Les sociétés civiles
  • La stratégie patrimoniale du chef d’entreprise
  • L’évaluation de l’entreprise
  • Conduire une analyse patrimoniale
  • Elaborer une stratégie patrimoniale
  • Suivre et actualiser le plan d’actions
  • La conduite de projet entrepreneurial
  • Révisions/examen
  • Anglais
  • Master Class

Nombres d’heures de formation première année : 515 heures

Nombres d’heures de formation seconde année : 525 heures

Total d’heures de formation (heures) : 1040 heures

Dans le cadre de l’amélioration continue de nos programmes, ceux-ci sont susceptibles de connaître certains changements.


Méthodes d'évaluation
  • 1ère année et 2ème année :

Évaluations des connaissances en cours de formation

  • Écrits : Contrôle continu, partiels, études de cas
  • Oraux : Études de cas, exposés, projets
  • 2ème année :

Mémoire professionnel

  • Oral devant jury

Étude de cas finale

  • Étude de cas écrite de 6h sur le programme vu durant l’année

Un jury se rassemble en fin d’année pour donner un avis favorable ou non à la validation du Titre.


Principales modalités pédagogiques

Cours en présentiel, exercices, projets, travail de groupe et individuel, écrans tactiles, salons professionnels, MasterClass, Challenges, Business Game, prise en charge de l'AMF en MBA2.


Prérequis
  • BAC +3 ou BAC +4 validé en économie, gestion, finance, banque, comptabilité...
  • Connaissance des produits d’épargne de placement et d’assurance, secteur bancaire et assurantiel, gestion de la relation client en contexte bancaire, analyse financière, fiscalité connaissances juridiques et sociale.

Conditions pour valider le Titre

• 80% des critères d’évaluations doivent être acquis par examen de bloc
• Validation des 4 blocs de compétences
 


Débouchés
Conseiller en gestion de patrimoine, family officer, directeur d’agence bancaire, chargé de clientèle particuliers...

Coût de la formation

26 000 euros
(1ère année : 12 500 euros - 2ème année : 13 500 euros)
La formation est financée intégralement par l’entreprise et/ou un OPCO dans le cadre d’un contrat d’alternance.


Taux de réussite
Informations disponibles en 2025

Insertion professionnelle

Informations disponibles en 2025

 


Directeurs de programme

Jean-Marc Payet

Consultant professionnel en gestion de patrimoine