MBA EN FINANCE

Disponible en Alternance

MBA Gestion de patrimoine et Family Office (Lyon)

Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters en Gestion de Patrimoine de France :

 

Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters en Gestion de Patrimoine de France :

  • Cursus en 2 ans préparant à l’obtention d’un Titre certifié de niveau 7 d’ Expert Conseil Gestion de Patrimoine
  • Titre de « Expert Conseil en Gestion de Patrimoine » déposé par SOFTEC au Répertoire National des Certifications Professionnelles (R.N.C.P.) /France Compétences en Niveau 7, publiée au Journal Officiel du 03.03.2017, renouvelé lors de la Commission du 01.06.2022 – code RNCP 36498.
  • Alternance sous forme de contrat de professionnalisation/apprentissage ou stage
  • Rythme 1ère année : Cours les lundis, mardis et mercredis 1 semaine sur 2 de septembre 2022 à septembre 2023.
  • Rythme 2ème année : Cours les jeudis, vendredis et samedis 1 semaine sur 2 de septembre 2023 à juillet 2024.

Présentation du programme
  • Le métier de Gestionnaire de patrimoine est à la croisée de multiples chemins. Il accompagne une clientèle fortunée dans l’optimisation et la gestion de son patrimoine. Le métier se nourrit de tendances diverses : démocratisation de l’accès aux marchés, attrait croissant pour les produits d’épargnes et d’assurance vie plus attractifs. De plus, la demande de conseillers hautement qualifiés connaissant avec profondeur les enjeux fiscaux, juridiques, financiers et sociaux à la législation en perpétuel mouvement confèrent aux secteurs un fort dynamisme.
  • Le conseiller en gestion de patrimoine se tient au côté de son client durant les étapes clé de sa vie (mariage, succession, transmissions de patrimoine) et opère au sein de banques aux services spécialisés ou d’un cabinet indépendant en gestion de patrimoine.
  • Le MBA Gestion de patrimoine et Family office enseigne comment aborder l’ensemble des métiers se référant à la gestion de patrimoine en banque ou en cabinet, généraliste ou spécialisé sur un produit particulier (Wealth Management, Private Equity ou Family office)

Objectifs
  • Au terme du MBA2 Gestion de patrimoine et Family office, tout diplômé(e) sait réaliser un bilan patrimonial. Il/elle connait les principaux produits en lien avec la gestion de patrimoine (prévoyance, assurance-vie, retraite, placement...), sait décrypter les tendances d’un marché financier, demeure vigilant sur l’évolution de l’actualité juridique, sociale et fiscale et s’implique dans une relation approfondie et durable avec chaque client particulier, tenant compte de ses objectifs et de ses moyens mais aussi de sa situation personnelle et des étapes structurant son parcours de vie.
  • A ce titre, il/elle doit faire preuve de grandes capacités de compréhension et de pédagogie pour lui conseiller les meilleures actions selon sa stratégie et son profil.

Enseignements

1ère année :

  • Les techniques de financement
  • Le client patrimonial
  • Les régimes matrimoniaux
  • Les techniques de ventes et de communications omnicanale
  • Sucessions et libéralités
  • Le droit des sociétés
  • La fiscalité des personnes physiques
  • Les calculs financiers
  • Conduire un audit patrimonial
  • La protection sociale
  • L'épargne salariale
  • L'assurance vie
  • Révisions/examen
  • Anglais
  • Master Class

2ème année :

  • La gestion de patrimoine à l’international
  • Le démembrement de propriété
  • Les sociétés civiles
  • La stratégie patrimoniale du chef d’entreprise
  • L’évaluation de l’entreprise
  • Conduire une analyse patrimoniale
  • Elaborer une stratégie patrimoniale
  • Suivre et actualiser le plan d’actions
  • La conduite de projet entrepreneurial
  • Révisions/examen
  • Anglais
  • Master Class

Nombres d’heures de formation première année : 515 heures

Nombres d’heures de formation seconde année : 525 heures

Total d’heures de formation (heures) : 1040 heures

Dans le cadre de l’amélioration continue de nos programmes, ceux-ci sont susceptibles de connaître certains changements.


Méthodes d'évaluation
  • 1ère année et 2ème année :

Évaluations des connaissances en cours de formation

  • Écrits : Contrôle continu, partiels, études de cas
  • Oraux : Études de cas, exposés, projets

Un jury se rassemble en fin d’année pour donner un avis favorable ou non au passage en année supérieure.

  • 2ème année :

Mémoire professionnel

  • Oral devant jury

Étude de cas finale

  • Étude de cas écrite de 6h sur le programme vu durant l’année

Un jury se rassemble en fin d’année pour donner un avis favorable ou non à la validation du Titre


Principales modalités pédagogiques

Master Class, Challenges, Salons, Business Game...


Profils

BAC +3 ou BAC +4 validé en économie, gestion, finance, banque, comptabilité...


Prérequis

Connaissance des produits d’épargne de placement et d’assurance, secteur bancaire et assurantiel, gestion de la relation client en contexte bancaire, analyse financière, fiscalité connaissances juridiques et sociale.


Conditions pour valider le Titre

La certification s’obtient en validant tous les blocs de compétences ainsi que le dossier de pratiques professionnelles et en validant la certification AMF.
Pour que les blocs soient validés, il est nécessaire que 80% des compétences soient acquises.
Pour le mémoire, il faut que le ou la candidat(e) ait obtenu 10/20 minimum.


Débouchés
Conseiller en gestion de patrimoine, family officer, directeur d’agence bancaire, chargé de clientèle particuliers...

Coût de la formation

23 000 euros
(1ère année : 11 000 euros - 2ème année : 12 000 euros)
La formation est financée intégralement par l’entreprise et/ou un OPCO dans le cadre d’un contrat d’alternance.

19 800 euros
(1ère année : 8 900 euros - 2ème année : 10 900 euros)
La formation est financée par l’étudiant dans le cadre d’un stage (temps plein et/ou alterné, CDI à temps partiel).


Taux de réussite
Informations disponibles en 2025

Insertion professionnelle

Informations disponibles en 2025

 


Directeur de programme

Jean-Marc Payet

Consultant professionnel en gestion de patrimoine