MBA Gestion de patrimoine et Family Office (Lyon)
Formation en 2 ans
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Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters, MS & MBA Gestion de Patrimoine et de Portefeuilles à Lyon :
Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters, MS & MBA Gestion de Patrimoine et de Portefeuilles à Lyon :
Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters, MS & MBA Gestion de Patrimoine et de Portefeuilles de la région Auvergne-Rhône-Alpes :
Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters, MS & MBA Gestion de Patrimoine et de Portefeuilles de la région Auvergne-Rhône-Alpes :
Jean-Marc Payet
Consultant professionnel en gestion de patrimoine
- Durée : 2 ans
- Cursus : préparant à l'obtention d'un titre RNCP de niveau 7 d'Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (MCM) à validation du MBA2
- Titre : délivré par SOFTEC sous convention avec Financia Business School. Arrêté du 26 avril 2024 - Code NSF 313
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Rythme d'alternance : 3 jours de cours tous les 15 jours.
- 1ère année : Cours les lundis, mardis et mercredis 1 semaine sur 2 de septembre à juillet
- 2ème année : Cours les jeudis, vendredis et samedis 1 semaine sur 2 de septembre à septembre
- Alternance sous forme de contrat de professionnalisation/apprentissage ou stage
- Début de session : septembre
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Formation accessible aux personnes en situation de handicap
- Le métier de Gestionnaire de patrimoine est à la croisée de multiples chemins. Il accompagne une clientèle fortunée dans l’optimisation et la gestion de son patrimoine. Le métier se nourrit de tendances diverses : démocratisation de l’accès aux marchés, attrait croissant pour les produits d’épargnes et d’assurance vie plus attractifs. De plus, la demande de conseillers hautement qualifiés connaissant avec profondeur les enjeux fiscaux, juridiques, financiers et sociaux à la législation en perpétuel mouvement confèrent aux secteurs un fort dynamisme.
- Le conseiller en gestion de patrimoine se tient au côté de son client durant les étapes clé de sa vie (mariage, succession, transmissions de patrimoine) et opère au sein de banques aux services spécialisés ou d’un cabinet indépendant en gestion de patrimoine.
- Le MBA Gestion de patrimoine et Family office enseigne comment aborder l’ensemble des métiers se référant à la gestion de patrimoine en banque ou en cabinet, généraliste ou spécialisé sur un produit particulier (Wealth Management, Private Equity ou Family office)
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Auditer un client patrimonial
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Analyser la situation patrimoniale
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Expertiser et optimiser une stratégie patrimonialE
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Suivre et développer l'activité patrimoniale
Pour en savoir plus sur les objectifs et les blocs de compétences, cliquez sur ce lien
1ère année :
- Les techniques de financement
- Le client patrimonial
- Les régimes matrimoniaux
- Les techniques de ventes et de communications omnicanale
- Sucessions et libéralités
- Le droit des sociétés
- La fiscalité des personnes physiques
- Les calculs financiers
- Conduire un audit patrimonial
- La protection sociale
- L'épargne salariale
- L'assurance vie
- Révisions/examen
- Anglais
- Master Class
2ème année :
- La gestion de patrimoine à l’international
- Le démembrement de propriété
- Les sociétés civiles
- La stratégie patrimoniale du chef d’entreprise
- L’évaluation de l’entreprise
- Conduire une analyse patrimoniale
- Elaborer une stratégie patrimoniale
- Suivre et actualiser le plan d’actions
- La conduite de projet entrepreneurial
- Révisions/examen
- Anglais
- Master Class
Nombres d’heures de formation première année : 515 heures
Nombres d’heures de formation seconde année : 525 heures
Total d’heures de formation (heures) : 1040 heures
Dans le cadre de l’amélioration continue de nos programmes, ceux-ci sont susceptibles de connaître certains changements.
- 1ère année et 2ème année :
Évaluations des connaissances en cours de formation
- Écrits : Contrôle continu, partiels, études de cas
- Oraux : Études de cas, exposés, projets
- 2ème année :
Mémoire professionnel
- Oral devant jury
Étude de cas finale
- Étude de cas écrite de 6h sur le programme vu durant l’année
Un jury se rassemble en fin d’année pour donner un avis favorable ou non à la validation du Titre.
Cours en présentiel, exercices, projets, travail de groupe et individuel, écrans tactiles, salons professionnels, MasterClass, Challenges, Business Game, prise en charge de l'AMF en MBA2.
- BAC +3 ou BAC +4 validé en économie, gestion, finance, banque, comptabilité...
- Connaissance des produits d’épargne de placement et d’assurance, secteur bancaire et assurantiel, gestion de la relation client en contexte bancaire, analyse financière, fiscalité connaissances juridiques et sociale.
La certification d'Expert Conseil en Gestion de Patrimoine s'obtient par la validation de tous les blocs de compétences identifiés dans le référentiel. L'articulation des 4 blocs de compétences est présentée dans la logique de la fonction visée - tout en représentant un ensemble cohérent et homogène, qui peuvent être acquis de manière indépendante.
Cette certification peut également être obtenue par le biais de la VAE (Validation des acquis par l’expérience).
27 000 euros
(1ère année : 13 500 euros - 2ème année : 13 500 euros)
La formation est financée intégralement par l’entreprise et/ou un OPCO dans le cadre d’un contrat d’alternance.
Informations disponibles en 2025
