Disponible en Alternance

MBA Gestion de patrimoine et Family Office

Formation en 2 ans

Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters Gestion de Patrimoine d'IDF

Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters Gestion de Patrimoine d'IDF

Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters, MS & MBA Gestion de Patrimoine de France :

Notre formation est classée parmi les meilleurs Masters, MS & MBA Gestion de Patrimoine de France :

  • Cursus en 2 ans préparant à l’obtention d’un Titre certifié de niveau 7 d’ Expert Conseil Gestion de Patrimoine
  • Titre de « Expert Conseil en Gestion de Patrimoine » déposé par SOFTEC au Répertoire National des Certifications Professionnelles (R.N.C.P.) /France Compétences en Niveau 7, publiée au Journal Officiel du 03.03.2017, renouvelé lors de la Commission du 01.06.2022 – code RNCP 36498.
  • Alternance sous forme de contrat de professionnalisation/apprentissage ou stage
  • Rythme d'alternance : 3 jours de cours tous les 15 jours.
    • 1ère année : Cours les lundis, mardis et mercredis 1 semaine sur 2 de septembre 2024 à juillet 2025.
    • 2ème année : Cours les jeudis, vendredis et samedis 1 semaine sur 2 de septembre 2024 à septembre 2025.

Présentation du programme
  • Le métier de Gestionnaire de patrimoine est à la croisée de multiples chemins. Il accompagne une clientèle fortunée dans l’optimisation et la gestion de son patrimoine. Le métier se nourrit de tendances diverses : démocratisation de l’accès aux marchés, attrait croissant pour les produits d’épargnes et d’assurance vie plus attractifs. De plus, la demande de conseillers hautement qualifiés connaissant avec profondeur les enjeux fiscaux, juridiques, financiers et sociaux à la législation en perpétuel mouvement confèrent aux secteurs un fort dynamisme.
  • Le conseiller en gestion de patrimoine se tient au côté de son client durant les étapes clé de sa vie (mariage, succession, transmissions de patrimoine) et opère au sein de banques aux services spécialisés ou d’un cabinet indépendant en gestion de patrimoine.
  • Le MBA Gestion de patrimoine et Family office enseigne comment aborder l’ensemble des métiers se référant à la gestion de patrimoine en banque ou en cabinet, généraliste ou spécialisé sur un produit particulier (Wealth Management, Private Equity ou Family office)

Objectifs
  • Audit d'un client patrimonial

  • Analyse de la situation patrimoniale

  • Expertise et optimisation d'une stratégie patrimoniale

  • Suivi et développement de la clientèle patrimoniale

Pour en savoir plus sur les objectifs et les blocs de compétences, cliquez sur ce lien


Enseignements

1ère année :

  • Les instruments financiers
  • Le client patrimonial
  • Les régimes matrimoniaux
  • Les techniques de ventes et de communications omnicanale
  • Sucessions et libéralités
  • Le droit des sociétés
  • La fiscalité des personnes physiques
  • Les techniques de financement
  • Les calculs financiers
  • Conduire un audit patrimonial
  • La protection sociale
  • L'épargne salariale
  • L'assurance vie
  • Révisions/examen
  • Anglais
  • Master Class

2ème année :

  • L’investissement immobilier
  • Le démembrement de propriété
  • Les sociétés civiles
  • La stratégie patrimoniale du chef d’entreprise
  • L’évaluation de l’entreprise
  • Conduire une analyse patrimoniale
  • Elaborer une stratégie patrimoniale
  • Suivre et actualiser le plan d’actions
  • La gestion de patrimoine à l’international
  • La conduite de projet entrepreneurial
  • Révisions/examen
  • Anglais
  • Master Class

Nombres d’heures de formation première année : 515 heures

Nombres d’heures de formation seconde année : 525 heures

Total d’heures de formation (heures) : 1040 heures

Dans le cadre de l’amélioration continue de nos programmes, ceux-ci sont susceptibles de connaître certains changements.


Méthodes d'évaluation
  • 1ère année et 2ème année :
    • Évaluations des connaissances en cours de formation
      • Oraux : Études de cas, exposés, projets
      • Écrits : Contrôle continu, partiels, études de cas
  • 2ème année :
    • Mémoire professionnel
      • Oral devant jury
    • Étude de cas finale
      • Étude de cas écrite de 6h sur le programme vu durant l’année

Un jury se rassemble en fin d’année pour donner un avis favorable ou non à la validation du Titre


Principales modalités pédagogiques

Cours en présentiel, exercices, projets, travail de groupe et individuel, écrans tactiles, salons professionnels, MasterClass, Challenges, Business Game, prise en charge de l'AMF en MBA2.


Prérequis
  • Niveau bac+4 en économie, gestion, finance, comptabilité, mathématiques, sciences politiques...
  • Connaissance des produits d’épargne de placement et d’assurance, secteur bancaire et assurantiel, gestion de la relation client en contexte bancaire, analyse financière, fiscalité connaissances juridiques et sociale.

Conditions pour valider le Titre

• 80% des critères d’évaluations doivent être acquis par examen de bloc
• Validation des 4 blocs de compétences


Débouchés

Conseiller en gestion de patrimoine, family officer, directeur d'agence bancaire, chargé de clientèle particuliers, conseiller financier, chargé de clientèle professionnels, courtier en assurance, Real estate broker, directeur immobilier, asset manager immobilier, fund manager immobilier, portfolio manager immobilier, investment manager, expert immobilier, property manager, promoteur immobilier, conseiller immobilier, développeur foncier.


Coût de la formation

26 000 euros
(1ère année : 12 500 euros - 2ème année : 13 500 euros)
La formation est financée intégralement par l’entreprise et/ou un OPCO dans le cadre d’un contrat d’alternance.


Taux de réussite
Taux de réussite à l’obtention du MBA2 Gestion de patrimoine et Family Office en 2022-2023 (mis à jour le 31/10/2023)

Insertion professionnelle
  • En 2022, 100% de nos apprenants(es) ont trouvé un emploi 6 mois après l’obtention de leur MBA2 Gestion de patrimoine et Family Office.

Le taux d'insertion professionnel ne comptabilise que les diplômés ayant choisis de s'insérer sur le marché du travail et ne prend pas en compte les poursuites d'études

  • Leur rémunération annuelle brute moyenne s’établit à 43 708€

Directeurs de programme

Jean-Marc Payet

Consultant professionnel en gestion de patrimoine